ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TMB เผยหุ้นกู้ด้อยสิทธิชุดใหม่ของธนาคาร จำนวนรวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ได้รับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ “A” จาก ฟิทช์เรทติ้ง (ประเทศไทย)
หุ้นกู้ชุดใหม่ดังกล่าวมีอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยในปีที่ 1-3 เท่ากับ 5.00% ปีที่ 4-5 เท่ากับ 5.25% และปีที่ 6-10 เท่ากับ 6.50% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยมีแผนที่จะเสนอสิทธิให้ผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิชุดที่ 12 ของธนาคาร ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในปี พ.ศ. 2558 สามารถขายคืนหุ้นกู้เดิมที่ถืออยู่และใช้สิทธิจองซื้อหุ้นกู้ใหม่ในจำนวนที่เท่ากัน โดยผู้ถือหุ้นกู้ที่ใช้สิทธิ จะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจาก 4% เป็น 5% ในทันที และหากผู้ถือหุ้นกู้เดิมต้องการที่จะซื้อหุ้นกู้ใหม่เพิ่มจากจำนวนที่ขายคืน ธนาคารก็จะให้สิทธิจัดสรรก่อนผู้ลงทุนรายใหม่ โดยวิธีจัดสรรแบบจองก่อนมีสิทธิก่อน ซึ่งหากมีหุ้นกู้คงเหลือ ธนาคารจึงจะจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนรายใหม่ที่สนใจจองซื้อเป็นลำดับต่อไป โดยจะจัดสรรแบบจองก่อนมีสิทธิก่อนเช่นกัน ทั้งนี้ธนาคารกำหนดวันขายคืนหุ้นกู้เดิมและจองซื้อหุ้นกู้ใหม่พร้อมกันในวันที่ 19-28 ตุลาคม 2552
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น